作為云學堂商業學習研究院的第一個課題，我們將目光投向了企業學習的數字化轉型。研究團隊耗時半年多的時間，對近400家企業進行了問卷調研和深度訪談，形成了國內第一份企業數字化學習領域的專業研究報告。我們希望通過這一課題的研究，幫助中國企業找到適合自己的數字化學習轉型路徑。
10月23日下午，2018中國商業學習趨勢大會暨云學堂戰略發布會在京舉行。會上，云學堂宣布由云鋒基金領投5000萬美元C輪融資，并全新推出智能學習中樞“絢星”品牌。
本次大會，云學堂還對外宣布成立企業學習發展（L&D）領域的專業研究機構——商業學習研究院，并將企業學習的數字化轉型作為第一個研究課題，重磅發布《2018中國企業數字化學習現狀和趨勢調研報告》。
以下為云學堂聯席CEO邰慧及云學堂商業學習研究院執行院長尹鍇現場演講實錄。
邰慧
云學堂聯席CEO：
每個培訓行業的從業者大概都有和我一樣的情結，那就是過去這些年，中國培訓界一直在不斷地學習和借鑒國外的理論研究成果和最佳實踐，中國培訓行業能不能有自己更深入的行業研究，探索符合中國企業學習乃至商業學習的理論和實踐，推動行業發展，甚至在不遠的將來也向外輸出我們的智慧？
在這個方向上，很多業界同仁都在做著不懈的努力，今天，我們又向著這個目標邁進了一大步，云學堂發起成立的商業學習研究院第一次正式與大家見面了。感謝業界同仁的積極參與和大力支持！讓我們為共同的努力成果喝彩！
研究院的目標很明確，就是要打造引領中國商業學習的專業研究機構，推動行業的發展與創新，共有四大定位。
第一，搭建行業智庫 促進共創共享
研究院將創造各種機會，采用多種互動方式，讓業界精英們在專業領域碰撞智慧，共創共享，成為行業的智慧平臺，不斷輸出行業智慧。
第二，研究前沿趨勢 探索創新應用
研究院將組織開展不同主題的專業研究，并將研究成果轉化為創新應用。比如已經列入計劃的金融地產醫療互聯網新零售等重點行業的人才培養，基于大數據的企業智能學習創新與應用，還有外向型企業大學商業模式研究等等。
第三，萃取行業經驗 分享最佳實踐
中國改革開放40年，培訓行業飛速發展，無論是供給側還是需求側都積累了豐富的經驗和最佳實踐，研究院將在讓這些寶貴的財富價值最大化方面加大投入，貢獻力量。
第四，傳播專業知識 賦能行業人才
人才培養的從業者，無論是甲方、乙方，還是自由講師，都是這個行業的關鍵要素，只有我們這些從業者不斷成熟成長，才能推動這個行業的持續前進。研究院將在提高培訓行業人員的專業能力和綜合素養方面做出持續不斷地努力。
不忘初心，砥礪前行。云學堂愿意積極發揮行業的生態平臺作用，和業界的專業機構以及專家們共同把研究院辦好，也歡迎更多的業界和跨界的精英和機構加入到研究院的大平臺中來。凝聚行業智慧，共創行業未來！
伴隨著研究院的正式亮相，我們的第一個專業研究成果《中國企業數字化學習現狀和趨勢調研報告》也新鮮出爐，正式發布！下面有請研究院執行院長、報告主編及主要撰寫人尹鍇，對報告進行詳細解讀。
尹鍇
云學堂商業學習研究院執行院長
各位尊敬的嘉賓、業界同仁，大家下午好，非常榮幸能夠代表云學堂商業研究院分享我們第一個研究成果。
首先我要感謝參與本次調研和訪談的300多家企業以及培訓從業人員，沒有你們的熱情付出和耐心，我們不可能收集到這么多高質量的、詳盡的第一手資料。
接下來，我將從四個維度對這份報告進行解讀。
01 中國企業數字化學習的特征
在本次調研中我們發現，中國企業數字化學習有著三個非常明顯的特征，那就是“低、快、強”。“低”是指整體的應用水平低。“快”是指發展速度快，“強”是指中國的企業在數字化學習領域的投資意愿強。
首先是應用水平低
從企業學習的廣度來看，按照70-20-10法則，從階段一課堂培訓到階段二在線學習，一直到階段五基于工作場域的學習，在不同的階段，L&D部門的角色、所使用的技術，以及指導我們的思維均存在很大的差異。
其中，最大的差異來自于思維方式的差異。階段一到階段三以正式學習為主，強調自上而下的控制。階段四和階段五以非正式學習為主，倡導L&D部門為學習者提供自下而上的支持。
雖然已有部分優秀的中國企業達到了階段四和階段五，但總體而言，絕大部分中國企業都處在前三個階段，尤其是第一和第二階段。
從企業學習的深度來看，企業的數字化學習轉型可以分為三個層次：
第一個層次，操作方法的變化。通常是從傳統的課堂學習轉化為在線學習。有時候為了增加趣味性、吸引力或者是提升學習的效果，我們會加入一些社交化學習、移動學習、微學習、或者是游戲化學習的元素。但是，在整個學習的過程中，培訓仍然是主要的學習模式。
第二個層次，運營模式的改變。從自上而下的推送課程轉變成了自下而上地引導員工主動去獲取資源，在這個層次，“學習”仍被認為是L&D部門的責任。
第三個層次，學習戰略的轉型。結合員工的日常工作，幫助管理者培養員工，推動員工自主學習。在這個層次，學習是學習發展部門、管理者和員工的共同責任。
在這三個層次當中，絕大部分中國企業處于數字化學習轉型的第一個層次，即操作方法的變化。
總而言之，無論是從廣度還是深度來看，中國企業數字化學習整體應用水平都處于初級階段，數字化學習的轉型任重而道遠。
變化速度快
從2000年開始，互聯網開始在國內逐漸普及，這些年來，數字化學習在中國企業的應用歷經多次起伏，各種概念、技術、內容輪番登場。
我們來看下企業數字化學習的整體應用現狀。根據數字化內容和平臺/工具的普及程度，我們把數字化學習的應用狀況分為三個階段：主流、新興和探索階段。
在數字化學習內容方面，主流的應用包括自主開發內容（尤其是UGC和微課開發）、通用在線內容以及混合式學習等。
在數字化學習平臺/工具方面，學習管理系統、移動學習平臺、學習門戶、以及數據報表與可視化等應用都已經成為主流。
面對海量的學習內容，如何從中篩選優質內容，實現用戶需求的精準匹配呢？一些企業開始利用內容策展、大數據和人工智能進行探索。
基于大數據和人工智能的智能匹配、個性化推薦和預測性分析使企業學習更加智能、高效和精準，隨著技術的日漸成熟，相信它們會逐步進入新興和主流的行列。
此前比較火熱的一些創新型應用，如AR/VR、企業MOOC，由于尚未找到殺手級的應用場景或應用效果不及預期，不再是企業追逐的熱點，也許它們就此沉寂，逐漸被淘汰，也許會在探索中持續優化體驗，尋找再次爆發的機會。
企業對數字化學習的投資意愿強
第三個明顯的特征就是企業對數字化學習加大投入的意愿非常強烈。我們在調研中問了企業這樣一個問題，您所在的企業在數字化學習（平臺/內容/服務）上的投入較上一年相比有何變化？
90%左右的企業都表示增加投入或者保持不變，只有10%左右的企業表示會減少投入。而在所有的投入當中，對于內容的投入增幅是最大的。
02 數字化學習供應商的機遇與挑戰
面對這樣一個具有“低、快、強”特征的市場，企業數字化學習供應商會面臨哪些機遇和挑戰，又該如何去應對呢？
在整個市場層面，我們明顯看到這樣一個趨勢：“平臺+內容+服務”備受用戶青睞，采購一個空的平臺越來越缺乏吸引力。
企業對于數字化學習內容、平臺/工具以及服務的投入比重大致各占三分之一，這與國內企業整體仍處于數字化學習發展的初級階段是相適應的。
在比較成熟的美國和歐洲市場，數字化學習內容在整個企業的數字化學習投入比例占到70%左右。
隨著國內企業數字化學習市場的不斷成熟，我相信未來內容投資的占比也會逐漸接近這一的比例。
對于數字化學習內容供應商來說，這是最好的時代，市場仍是一片藍海。企業對優質內容的需求非常強烈，尤其是在行業專業課程領域，存在大量的市場空白。
在技術方面， SaaS已成為中小企業的一致選擇，大型企業開始擁抱SaaS。從統計數據來看，在國內企業LMS（學習管理系統）的存量市場，雖然仍有不少企業采用本地部署或者自主開發的模式。
但是，這兩年有一個非常明顯的趨勢，就是SaaS化。中小企業幾乎都選擇了SaaS模式進行采購。員工規模1萬人以上的大型企業，過去由于信息安全、自主可控等采購規定，大多選擇了本地部署或自主開發，但是這兩年，越來越多的大型企業也開始采用SaaS的模式進行采購。
由于SaaS模式具有總體擁有成本低、擴展性強、快速迭代等眾多特性，在解決了信息安全的顧慮之后，越來越多的大型企業會投入到SaaS的懷抱。
對于數字化學習平臺供應商而言，本地部署定制開發這條路會越走越窄，及早向SaaS轉型是在市場求得生存的唯一出路。
在客戶滿意度方面，數字化學習產品供應商面臨來自客戶的嚴峻挑戰?？蛻魧趟峁┑漠a品和服務的整體評價不高。
企業對供應商所提供產品和服務的評價，“總是達到預期+經常達到預期”的比例普遍在50%以下，只有在線課程定制開發的滿意度超過50%，通用在線課程的滿意度最低，僅有37%。說明整個市場對數字化學習供應商的服務水平和產品質量是不太滿意的。
令人欣慰的是，數字化學習的用戶體驗較上一年相比有了明顯的提升。超過一半的企業表示用戶體驗有提升或明顯提升，僅有5%的企業表示有退步或明顯退步，這說明數字化學習供應商整體的產品和服務水平雖然沒有達到客戶的期望值，但是在持續進步。
對于數字化學習供應商而言，來自客戶的壓力也是持續前進的動力，只有不斷優化產品和服務，堅持創新，才有可能更加接近客戶的期望，提升客戶滿意度。
03 給企業的建議
第一個建議，要重視數字化學習戰略的作用。
很多企業上線數字化學習平臺之后，期待員工會自主自覺地參與在線學習，但往往發現事與愿違、效果不佳。
為什么會出現這樣的結果呢？
其實這和企業對數字化學習的認識和戰略定位有關。
數字化學習技術本身并不能確保企業數字化學習的成功，應該由戰略而非技術來推動企業的數字化學習轉型。
在所有已經實施了數字化學習的企業中，只有29%的企業有清晰的數字化學習戰略，71%的企業缺乏清晰的數字化學習戰略，處于摸著石頭過河的狀態。
大部分企業對數字化學習戰沒有清晰的定位，不知道如何更好的將數字化學習融入現有的L&D體系，對如何運營數字化學習也倍感頭疼。
與此相對應，數字化學習學習戰略與企業實施數字化學習的效果緊密相關。擁有清晰的數字化學習戰略的企業，其高滿意度（≥8，10分制）的比例達到了24%；而沒有數字化學習戰略的企業，其高滿意度占比僅有8.6%。
要想成功實施數字化學習，制定清晰的數字化學習戰略和可落地的行動方案才是關鍵。
第二個建議，盡快招聘或培養數字化學習
專業人才。
戰略要想落地，必須有合適的人去執行才行，而缺人尤其是缺乏數字化學習專業人才是絕大部分企業面臨的尷尬現實，從外部招聘或盡快提升現有L&D團隊的數字化學習專業能力成為我們亟待解決的第一要務。
大部分企業在傳統的課程培訓、學習管理、教學評估等方面擁有豐富的技能儲備，而與數字化學習相關的新興技能，如在線內容開發、學習技術架構、在線學習平臺運營、數據分析、內容策展等，則面臨巨大的技能缺口。人才問題已經成為制約企業向數字化學習轉型的瓶頸。
第三個建議，拓展數字化學習的應用場景，實現數字化學習和業務更緊密的聯結。
絕大部分參調企業把數字化學習聚焦在正式學習的場景，數字化學習要么作為傳統面授培訓的輔助或補充，要么是單獨的正式的在線培訓或在線考試。
其實，由于數字化學習隨時隨地隨需的特點，它更適合嵌入工作場景，為按需學習和交流分享提供支持，在信息傳播的一致性和及時性上也能夠發揮獨特的優勢。
對企業而言，我們不僅要在傳統的正式學習場景應用好數字化學習，更要思考如何擴展到非正式學習和信息傳播的應用場景，更貼近業務，滿足員工自主學習的需求，只有這樣才能更好地發揮數字化學習的價值和影響力。
最后一個建議，數字化學習需要更敏捷和
務實，以學習者為中心。
絕大部分企業的培訓部門都面臨人手有限、能力不足、預算緊張的窘境，我們很難基于理想的藍圖，將數字化學習應用到70-20-10的所有場景。培訓部門不必盲目追求70-20-10的混合，應該在時間、質量和預算的限制下，尋找最佳平衡。
管理和控制并非數字化學習的正確方向，賦能和支持才能夠真正釋放數字化學習的潛力。
運營企業數字化學習時應以學習者為中心，以業務為導向，而不是以培訓部門為中心，以提升培訓效率為導向。
企業學習越來越強調個性化、精準化，這離不開數據驅動和人工智能的參與，企業應該關注這一領域學習技術的發展動態。
04 云學堂肩負的行業責任
通過這次調研，云學堂也更加清楚的認識到了自身在企業學習行業應該擔負的責任。
首先，堅持產品和服務創新，引領和推動中國企業學習的進化。
20年來，中國企業的數字化學習持續進化，從最初的在線學習、移動學習、混合式學習，到打通內外部壁壘、與工作場域深度融合的無界學習，今天，我們已經站在大數據、人工智能驅動的智能學習時代的門口。
云學堂見證和參與了中國企業數字化學習的演進歷程。在面向未來的智能化學習時代，云學堂將持續加大研發投入，提升專業服務能力，繼續引領和推動行業發展。
其次，建立在線課程評價體系，為行業精選優質課程。
在調研報告中，我們可以看到，企業對于通用在線課程的滿意度只有37%，是所有選項中最低的。缺乏行業標準，難以衡量在線課程質量的好壞，雖然急缺優質內容，卻不知道該采購哪些內容，是國內企業普遍面臨的難題。
作為聚合海量資源的內容生態平臺，云學堂有責任也有條件建立一套權威的在線課程評價體系，為行業精選優質課程，降低客戶采購成本，提升行業課程質量。
云學堂已經建立了一套完善的在線課程評價體系，包含6大維度、22項指標。我們會對每一個內容供應商的每一個產品系列進行評價，得到總分和6大維度和22項指標的詳細分數，作為引進課程和向客戶推薦課程的依據。
比如下圖展示的CrossKnowledge，它是全球公認的最優秀的在線學習內容供應商之一。
CrossKnowledge的課程除了在“創意趣味”方面得分較低之外，在其他幾個維度，如“目標精準”“內容專業”“結構合理”“效果轉化”“體驗友好”都接近滿分，總分也高達4.45分（滿分5分）。
通過這一評價體系，我們能看到每一個供應商的每一門課程的有哪些優勢，有哪些不足，總體評價如何，不同供應商之間也可以實現橫向和縱向的量化對比，企業就可以基于自己的需求選擇合適的課程。
我們以隨機挑選出的14個內容供應商的課程評價為例，為大家做一個簡單的展示。
我們以6大維度、22項指標為基礎，安排課程設計專家對每個供應商的課程實施專業評價，得到專業評價分數。然后，再匯總來自用戶評價、價格、學員的評論熱度的得分，經過加權后，得到最終得分。
在這個熱力圖上我們可以看到，顏色的差異非常明顯（綠色表明得分越高，紅色表明得分越低），不同供應商課程質量的排名和優劣勢一目了然。
通過這個評估系統，我們希望達到兩個目的。
第一，幫助云學堂的客戶降低篩選優質課程的成本。有很多客戶需要優質的課程，但是苦于缺乏鑒別優質課程的能力，通過這個評價體系可以幫助客戶快速篩選需要的優質的課程；
第二，幫助云學堂的內容合作伙伴提升課程質量。其實，我們的很多合作伙伴的課程內容本身很好，但是缺乏教學設計的能力，課程的多媒體呈現方式也比較枯燥。
針對這些有潛力的供應商，我們會安排團隊來給合作伙伴賦能，教給它們如何更好地設計開發一門優質的在線課程，快速提升課程質量。對于從內容到形式都粗制濫造的供應商，我們將把它們清除出企業在線課程市場。
最后，為行業賦能，培養數字化學習專業人才。
企業學習發展團隊的角色和職責正在經歷巨變，從傳統的培訓設計、開發、交付的角色，轉變為業務顧問、產品經理、用戶體驗設計師、內容策展人等全新角色。
企業L&D從業者除了肩負著左邊的這些傳統角色之外，還要主動迎接數字化學習的浪潮，向右邊的新角色轉型。
目前，云學堂商業研究院正在與行業專家和機構一起合作，構建面向未來的企業學習發展專業人才培訓認證體系。希望通過我們的努力，持續提升中國L&D從業者的專業水平。
面對洶涌而來的數字化學習轉型浪潮，云學堂將與眾多合作伙伴和業界同仁攜手，勇立潮頭，馭浪前行，迎接數字化學習的機遇和挑戰。
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