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橋梁﹒紐帶﹒匯集﹒分享
時(shí)間：2021-12-09 13:59
“在人口狀況和社會(huì)變遷的共同作用下，伴隨著重大技術(shù)進(jìn)步，消費(fèi)形態(tài)正在變得更為多元化。隨著消費(fèi)在整個(gè)亞洲變得更加細(xì)分化和多元化，新的增長(zhǎng)空間正在顯現(xiàn)。而中國(guó)消費(fèi)者正置身于這樣一個(gè)技術(shù)更迭、人口變化和新消費(fèi)行為層出不窮的前沿市場(chǎng)。”
麥肯錫在最新發(fā)布的《未來(lái)十年塑造中國(guó)消費(fèi)增長(zhǎng)的五大趨勢(shì)》報(bào)告中指出，按照購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)計(jì)算，預(yù)計(jì)中國(guó)或?qū)?huì)成為全球最大的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)體。而乘著消費(fèi)持續(xù)升級(jí)、需求日益豐富、消費(fèi)者喜愛(ài)度增強(qiáng)的東風(fēng)，國(guó)貨品牌也正迎來(lái)新的氣象與投資機(jī)遇。今年以來(lái)，包括紅杉中國(guó)、IDG資本、經(jīng)緯中國(guó)等頭部投資機(jī)構(gòu)都爭(zhēng)先活躍于新消費(fèi)領(lǐng)域，資本運(yùn)作動(dòng)作不斷。
伴隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的快速崛起，消費(fèi)者的品牌偏好也正在轉(zhuǎn)變。尤其是以“Y世代”和“Z世代”為代表的新興消費(fèi)勢(shì)力態(tài)度的轉(zhuǎn)變，正驅(qū)動(dòng)著中國(guó)本土品牌的成長(zhǎng)。
剛剛過(guò)去的“雙11”，“我們國(guó)貨產(chǎn)品鏈接超過(guò)1300個(gè)，占比約50%。”美one相關(guān)負(fù)責(zé)人向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者透露。同時(shí)，在京東平臺(tái)上，中國(guó)品牌商品的銷(xiāo)量占比超過(guò)70%，老字號(hào)跨界商品的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)整體達(dá)105%。相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，國(guó)貨品牌數(shù)量今年活動(dòng)期間同比增長(zhǎng)超30%，雅鹿、李寧、安踏、美的、同仁堂、海爾等推出新品數(shù)量較多。年輕消費(fèi)人群的消費(fèi)占比提升超過(guò)4%，新中產(chǎn)人群的人均購(gòu)買(mǎi)件數(shù)同比增長(zhǎng)超20%，而首次購(gòu)的消費(fèi)者更傾向國(guó)貨品牌商品。
“中國(guó)有很多優(yōu)秀的品牌和國(guó)貨，國(guó)貨品牌的興起也是一個(gè)必然的趨勢(shì)。近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌在質(zhì)量、包裝、設(shè)計(jì)等方面有了更好的突破，用實(shí)際行動(dòng)告訴大家，國(guó)貨一點(diǎn)都不比國(guó)際品牌差。我們能明顯感受到中國(guó)品牌集體的努力和成長(zhǎng)，國(guó)貨的快速發(fā)展很大程度上破除了‘唯品牌論’，消費(fèi)者的注意力越來(lái)越從品牌過(guò)渡到產(chǎn)品本身，更愿意為產(chǎn)品本身買(mǎi)單。”美one負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，“我們也希望通過(guò)李佳琦直播間，讓更多好的國(guó)貨產(chǎn)品、優(yōu)秀的國(guó)貨品牌被大家看到。希望能夠助力優(yōu)秀的產(chǎn)品最終走出國(guó)門(mén)，在全球市場(chǎng)具備競(jìng)爭(zhēng)力。”
汽車(chē)、美妝、紡織服裝無(wú)疑是近兩年本土品牌引領(lǐng)新消費(fèi)風(fēng)潮的“大熱門(mén)”。這些領(lǐng)域中，全球企業(yè)向來(lái)在中國(guó)占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，但中國(guó)企業(yè)正在迎頭趕上。如在汽車(chē)消費(fèi)領(lǐng)域，麥肯錫報(bào)告顯示，中國(guó)汽車(chē)廠商在大眾和高端市場(chǎng)都已開(kāi)疆辟土，目前占據(jù)約1/3的市場(chǎng)份額；在紡織服裝領(lǐng)域，一些頭部公司在“國(guó)潮”帶動(dòng)下也快速發(fā)展。2015年至2020年，體育用品企業(yè)安踏集團(tuán)的銷(xiāo)售額約增長(zhǎng)3倍，李寧公司的銷(xiāo)售額在同一時(shí)期上升了85%。而2021年初，一些全球品牌在中國(guó)出現(xiàn)了業(yè)績(jī)下滑。
中金公司指出，國(guó)貨品牌崛起的動(dòng)力包括：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者的民族自信與文化自豪感也在不斷提升；持續(xù)的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，消費(fèi)者生活方式發(fā)生改變，需要更多的消費(fèi)品類(lèi)與更好的產(chǎn)品服務(wù)；中國(guó)產(chǎn)品和品牌不斷銳意開(kāi)拓，在品質(zhì)、設(shè)計(jì)、技術(shù)、創(chuàng)新等方面的能力已達(dá)到了新的高度；供應(yīng)鏈、物流、大數(shù)據(jù)、AI、互聯(lián)網(wǎng)、營(yíng)銷(xiāo)傳播等新基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)大支持。“我們用‘國(guó)貨崛起的新消費(fèi)時(shí)代’來(lái)定義現(xiàn)階段中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的顯著特征。”中金公司研究團(tuán)隊(duì)指出。
消費(fèi)結(jié)構(gòu)性升級(jí)背景下，2021年的消費(fèi)賽道也引來(lái)了眾多主流VC/PE機(jī)構(gòu)的紛紛涌入。投中研究院一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年中國(guó)VC/PE市場(chǎng)投資中，新消費(fèi)領(lǐng)域交易數(shù)量同比增長(zhǎng)140%。
來(lái)自普華永道數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前資本加速布局消費(fèi)行業(yè)趨勢(shì)顯著，僅上半年交易規(guī)模及1千萬(wàn)美元以上并購(gòu)交易數(shù)量較上年同期提升，財(cái)務(wù)投資者交易數(shù)量占比約70%，對(duì)消費(fèi)行業(yè)關(guān)注度顯著上升。如主打無(wú)糖健康的食品飲料產(chǎn)品、迎合消費(fèi)者細(xì)分需求的美妝個(gè)護(hù)品牌紛紛成為資本追逐的對(duì)象。
就各細(xì)分賽道來(lái)看，傳統(tǒng)零售板塊并購(gòu)整體平穩(wěn)，線下門(mén)店出現(xiàn)復(fù)興跡象；食品與飲料板塊并購(gòu)主題圍繞“健康”、“方便”、“悅己”展開(kāi)，迎合消費(fèi)者細(xì)分需求的新零售品牌持續(xù)受資本青睞；餐飲賽道從冰點(diǎn)到炙熱，押注中國(guó)餐飲連鎖化上升趨勢(shì)，使餐飲企業(yè)成為資本寵兒；消費(fèi)升級(jí)、時(shí)尚潮流成為紡服板塊并購(gòu)主題；國(guó)人民族自信的提升也推動(dòng)國(guó)貨品牌的進(jìn)一步發(fā)展。
中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)快速崛起為國(guó)貨品牌興起提供了“沃土”。麥肯錫預(yù)計(jì)，未來(lái)十年，中國(guó)對(duì)于消費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)或?qū)⒗^續(xù)居于全球領(lǐng)先位置，全球約有1/4的消費(fèi)增長(zhǎng)或?qū)l(fā)生在中國(guó)。在商業(yè)模式創(chuàng)新、技術(shù)驅(qū)動(dòng)的單位成本下降和全新購(gòu)買(mǎi)行為等因素的疊加影響下，中國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)圖景也正在改寫(xiě)。
麥肯錫指出，聚焦于未來(lái)十年塑造中國(guó)消費(fèi)增長(zhǎng)的五大趨勢(shì)，中國(guó)新興消費(fèi)階層將成為全球眾多消費(fèi)品的增長(zhǎng)引擎。麥肯錫預(yù)計(jì)，到2030年，“中高收入消費(fèi)者（按2020年實(shí)際計(jì)算，家庭年收入在16萬(wàn)元至34.5萬(wàn)元之間）”群體或?qū)?dòng)約60%的城市消費(fèi)，而在當(dāng)前基線情景下，該比例為35%。另外，對(duì)于面向中高收入群體的消費(fèi)品類(lèi)來(lái)說(shuō)，中國(guó)是一個(gè)冉冉升起的關(guān)鍵市場(chǎng)。到2030年，中國(guó)的中高以上收入家庭數(shù)量可能會(huì)增至約四億——接近歐洲和美國(guó)的總和。
報(bào)告指出，就中國(guó)在全球消費(fèi)中的比重而言，有三種模式正在顯現(xiàn)：中國(guó)在時(shí)尚、飾品、消費(fèi)電子和電動(dòng)汽車(chē)（EV）等非必需品類(lèi)中消費(fèi)占比較高。電動(dòng)汽車(chē)尤其突出，部分是由于政策支持。中國(guó)不僅貢獻(xiàn)了全球40%的電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)，而且在該領(lǐng)域的消費(fèi)增長(zhǎng)速度也是全球的七倍以上；一些服務(wù)屬性的消費(fèi)類(lèi)別中，比如財(cái)富管理、游輪等領(lǐng)域消費(fèi)占比不高，這些行業(yè)也存在有待開(kāi)發(fā)的巨大增長(zhǎng)潛力；在如家居護(hù)理、包裝食品、啤酒、大眾美容、個(gè)人護(hù)理和保健品等大眾消費(fèi)品領(lǐng)域，當(dāng)前中國(guó)的消費(fèi)額只占全球消費(fèi)總額的10%至15%，依然是全球增長(zhǎng)的重要引擎。
伴隨著中國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程，城市和城市集群將繼續(xù)擔(dān)當(dāng)中國(guó)的增長(zhǎng)引擎。麥肯錫指出，非一線城市可能是未來(lái)的動(dòng)力之源。目前中國(guó)最大的30個(gè)城市是消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)力，但新的熱點(diǎn)城市正在崛起。如貴陽(yáng)的家庭消費(fèi)一直以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。許多公司預(yù)見(jiàn)了這種機(jī)會(huì)，將業(yè)務(wù)范圍向更多城市拓展，因?yàn)檫@些城市的收入水平在不斷提升。
瞄準(zhǔn)中國(guó)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，今年以來(lái)，包括資生堂、強(qiáng)生等眾多國(guó)際企業(yè)都紛紛加碼布局。
可口可樂(lè)公司今年三季度面向中國(guó)市場(chǎng)引入檸檬道、植白說(shuō)燕麥乳谷物飲料等多個(gè)新品牌。9月份，其與蒙牛的合資企業(yè)“可牛了”還推出了鮮菲樂(lè)品牌，進(jìn)軍中國(guó)低溫奶市場(chǎng)；施丹蘭品牌總監(jiān)在進(jìn)博會(huì)期間也表示，公司未來(lái)以北歐拉脫維亞研發(fā)中心為起點(diǎn)，持續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)；資生堂也在10月正式啟用了在華第三家研發(fā)中心東方美谷研發(fā)中心。資生堂中國(guó)CEO藤原憲太郎表示，資生堂中國(guó)將充分利用全球第二總部的優(yōu)勢(shì)地位，不斷加碼在中國(guó)的投資，并向中國(guó)引進(jìn)更多全球創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品。值得注意的是，這些國(guó)際企業(yè)開(kāi)始更注重針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的本地化產(chǎn)品研發(fā)能力。
面對(duì)國(guó)際品牌的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)逐，正在崛起的國(guó)貨品牌，渠道、研發(fā)等多層面的升級(jí)轉(zhuǎn)型都迫在眉睫。
“對(duì)于國(guó)貨而言，占據(jù)細(xì)分賽道，發(fā)揮人無(wú)我有、人有我優(yōu)的優(yōu)勢(shì)會(huì)是‘立’得住的關(guān)鍵。我們可以幫助優(yōu)秀的品牌打造從0到1、從1到10的聲量，但更遠(yuǎn)的路還需要依靠品牌自身。品牌應(yīng)始終秉持對(duì)用戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，更加注重品控、售后等，給消費(fèi)者帶來(lái)更好的消費(fèi)體驗(yàn)。”美one負(fù)責(zé)人對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，通過(guò)直播間等新渠道，當(dāng)下的優(yōu)質(zhì)國(guó)貨品牌可以快速占領(lǐng)用戶心智，通過(guò)直播間內(nèi)這批種子用戶，在網(wǎng)上形成自發(fā)性的傳播，這是很多品牌發(fā)展勢(shì)頭“快”的原因，但要想發(fā)展得“久”，就需要品牌自身始終保持奔跑的狀態(tài)、對(duì)用戶負(fù)責(zé)的態(tài)度、高標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)和品控、快速的產(chǎn)品迭代、優(yōu)質(zhì)的設(shè)計(jì)。
談及與眾多國(guó)貨新品牌的合作經(jīng)驗(yàn)，“我們會(huì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行層層篩選，會(huì)比較留意那些研發(fā)能力強(qiáng)、具備爆款潛力的產(chǎn)品，繼而從中選擇合適的品牌開(kāi)展深度合作。在這期間，我們會(huì)跟對(duì)方了解品牌文化、品牌價(jià)值以及產(chǎn)品背后的故事，之后才有可能進(jìn)行共創(chuàng)，并向他們提供一些產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)方面的建議。我們最看重的還是產(chǎn)品本身。無(wú)論是產(chǎn)品的品質(zhì)，品牌的工廠還是實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)人員等，一定要是好的、是專(zhuān)業(yè)的。”美one負(fù)責(zé)人介紹，“比如我們?cè)诤突ㄎ髯拥暮献髦校瑢?duì)產(chǎn)品提出了一些包材、設(shè)計(jì)、審美等方面的建議。比如眉筆，李佳琦在使用后，提出了自己的意見(jiàn)：筆桿比較粗，不太適合女生使用；眉筆的質(zhì)感有點(diǎn)重，使用起來(lái)不夠靈活；筆頭稍微有點(diǎn)粗，不太適合新手入門(mén)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)的辨識(shí)度比較低……花西子也針對(duì)這些意見(jiàn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了優(yōu)化。”
以化妝品行業(yè)為例，市場(chǎng)人士指出，高額的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、輕自主研發(fā)、依重代工廠，既是現(xiàn)階段行業(yè)的普遍現(xiàn)象也被認(rèn)為是行業(yè)未來(lái)的隱憂。中國(guó)香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳少軍此前就表示，與外資品牌相比，國(guó)產(chǎn)品牌在研發(fā)上的投入存在一定的不足，這也使得國(guó)產(chǎn)品牌很難進(jìn)入高端市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)力不足。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，華熙生物“燒錢(qián)”推廣持續(xù)加碼，近14億元的金額超越其2020年全年銷(xiāo)售費(fèi)用，而研發(fā)費(fèi)用僅1.92億元；珀萊雅銷(xiāo)售費(fèi)用12.62億元，相比去年同比增長(zhǎng)54.09%，而研發(fā)費(fèi)用僅為5246萬(wàn)元，較去年同期有所下降；即將上市的毛戈平招股書(shū)顯示，其無(wú)自建工廠，產(chǎn)品多靠代工，研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收比重不足1%。其2014年至2017年上半年研發(fā)費(fèi)用分別為244.69萬(wàn)元、305.11萬(wàn)元、342.27萬(wàn)元和157.17萬(wàn)元，分別占到同期營(yíng)收的0.88%、0.95%、1.00%和0.78%。
畢馬威中國(guó)零售及消費(fèi)品行業(yè)主管合伙人錢(qián)亦馨強(qiáng)調(diào)指出，要從“網(wǎng)紅”變?yōu)椤伴L(zhǎng)紅”，一方面品牌需要有好的研發(fā)，不僅能打造一個(gè)爆款，還要有持續(xù)打造爆款的能力，另一方面則是需要跟消費(fèi)者建立起情感聯(lián)系，持續(xù)洞察消費(fèi)群體的需求和變化。
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